光学滤光片需求随智能驾驶加速放量
2026年10月28日 —— 国际研究机构Yole Group近日发布《2026年全球车载市场报告》，2025年全球车载激光雷达市场规模首次突破10亿美元，同比增长60%，乘用车激光雷达总出货量达370万台。激光雷达从高端配置跃升为智能驾驶安全标配的过程中，位于其光路前端的窄带滤光片、光学窗口片与转镜镀膜等精密光学元件，正迎来确定性的需求放量。
激光雷达规模化落地，中国占据全球95%份额
Yole报告显示，2025年全球乘用车激光雷达出货370万台，其中主激光雷达约310万台。中国企业占据全球车载市场约95%的份额，产业链成熟度与量产交付能力构成核心优势。禾赛科技以43%的市占率位居全球ADAS主激光雷达出货量第一，已获40家汽车品牌超过160款车型的量产定点，覆盖中国销量前十的全部汽车品牌。
从技术路线看，激光雷达正沿着"降本、小型化、芯片化"三条主线快速演进。禾赛近期发布全球首款6D全彩激光雷达超感光芯片，标志着感知维度从单纯测距向色彩与强度信息拓展。这一趋势对光学元件提出了新要求：不仅需要更高的透过率与更窄的带宽，还需在更小的封装空间内实现更严格的杂散光抑制。
每台激光雷达背后的光学元件，从滤光片到转镜镀膜
激光雷达光学系统中，滤光片承担着"只让信号光通过、把环境光挡在外面"的关键作用。以905nm与1550nm两条主流技术路线为例，窄带滤光片需在±15°甚至更大入射角范围内保持中心波长稳定，同时具备OD6以上的截止深度与高抗激光损伤阈值。
在机械式与半固态方案中，多面转镜是扫描核心部件，其镀膜均匀性直接决定扫描精度。10月20日，福建富兰光学一项"多面雷达转镜的镀膜装置"专利获授权公告，通过电机带动产品自转实现各侧面均匀镀膜，正是行业围绕转镜镀膜良率与产能展开工艺改进的一个缩影。
此外，激光雷达外罩的光学窗口片需要兼顾高透光率、耐候性与抗刮擦性能，硬质介质膜与疏水膜的组合方案正在成为车规级产品的主流配置。
AI眼镜进入量产验证期，滤光片厂商份额争夺升温
除车载场景外，AI眼镜与AR光学正在成为光学薄膜行业的第二条增长曲线。据产业链信息，水晶光电红外截止滤光片当前在全球北美大客户的份额约为20%至30%，管理层指引未来1至2年提升至50%。2026年，该公司北美涂布滤光片业务继续推进份额提升，同时为大客户两款高端机型主摄模组独家供应全新光学元件。
在AR显示路线上，反射光波导与衍射光波导的量产进程同步推进。水晶光电已于2026年9月取得以色列Lumus公司专利授权，成为继广达、肖特之后第三家Lumus反射光波导授权制造商，并将该业务列为"一号工程"重点推进。Meta Ray-Ban、小米AI眼镜、雷鸟创新、Rokid等终端产品的光学模组供应链已初步成型。
AI眼镜对光学元件的要求与手机镜头存在明显差异：镜片更薄、更轻，同时对波长选择的精度要求更高，且需要在极小的封装空间内完成多波段协同。这对镀膜工艺的一致性与超薄基底加工能力提出了新的门槛。
无偏光片OLED路线提速，显示光学膜面临结构变化
在显示领域，一条可能改变光学膜需求结构的技术路线正在加速。Omdia最新研究预测，全球无偏光片OLED显示面板出货量将在2032年达到2.44亿片，2026至2032年复合年增长率达22.7%。
传统OLED使用圆偏光片层（CPL）抑制环境光反射，但会损失约50%的出光效率，且单层薄膜结构较厚。TCL华星已研发出喷墨印刷OLED的突破性材料，可将彩色滤光片直接制作在封装层上（COE技术），从而不再需要传统偏光片。这一架构在更轻薄、更高效的同时，也意味着显示光学膜的价值将从偏光片向彩色滤光片与封装层功能膜转移。
镀膜工艺前沿：ALD、纳米压印与仿生结构并行推进
面对日趋复杂的膜系需求，镀膜工艺本身也在迭代。当前行业关注的三个方向值得注意：
其一是原子层沉积（ALD），可实现原子级膜厚控制，适合深紫外与超窄带等高精度膜系；其二是纳米压印，用于制备亚波长结构，摆脱传统多层膜堆叠的角度依赖；其三是蛾眼仿生结构，通过亚波长锥形阵列实现宽波段增透，反射率可低至0.1%以下，有望解决传统镀膜难以消除的眩光与鬼影问题。
在膜系复杂度上，光学元件的镀膜层数已达百层以上，膜系结构复杂、工艺实现难度大，成为衡量厂商技术水平的直接标尺。
行业观察
从车载激光雷达到AI眼镜，再到显示光学膜的技术路线切换，三条线索指向同一个判断：光学薄膜元件的需求正在从"单一场景放量"转向"多场景并行扩张"。不同场景对滤光片的要求差异明显——车载看重环境稳定性与角度特性，AI眼镜看重超薄与轻量，显示看重效率与成本——这意味着通用型产品难以覆盖全部需求，具备膜系设计能力与工艺柔性度的厂商将获得更强的议价空间。
参考资料：
- Yole Group《Automotive ADAS 2026》全球车载市场报告，2026年10月27日
- 福建富兰光学"多面雷达转镜的镀膜装置"专利授权公告，2026年10月20日
- 水晶光电机构调研信息，2026年10月
- Omdia无偏光片OLED出货预测，2026年10月
- TCL华星喷墨印刷OLED封装层集成彩膜技术进展，2026年10月